Росбанк может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала в рамках сделки по интеграции в "ТКС Холдинг".
Совет директоров "ТКС Холдинга" рассчитывает на такую оценку, исходя из рыночных бенчмарков.
Финальная оценка Росбанка будет определена советом директоров на основании результатов независимой экспертизы и зависит от результатов due diligence.
На конец 2023 года размер капитала Росбанка по МСФО составлял 226,3 млрд рублей.
Для покупки Росбанка "ТКС Холдинг" проведет допэмиссию акций.
Группа планирует разместить 130 млн обыкновенных акций по цене 3 423,62 рубля за одну штуку.
Потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд рублей.
Резерв под осуществление преимущественного права выкупа акций составляет 60 млн акций.
Внеочередное собрание акционеров "ТКС Холдинга" по вопросу допэмиссии пройдет в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней - 8 мая 2024 года.
Группа ожидает завершение размещения допэмиссии акций (если ее одобрят акционеры) и закрытие сделки до конца третьего квартала 2024 года.